Потрясающий визуальный фильм в лучших традициях Реджо и Фрика, снятый под влиянием творчества Ходоровского, Боровчика... В фильме - массовые нудистские сцены (более 800 актеров в нудистских сценах), электронная музыка, временами - рок-опера, в сюжете использована корейская легенда-притча. Давным-давно, когда Земля только родилась, первый человек, Хан-Вунг, соединился с ней в счастливой стране Маго. Так родились 12 духов стихий и человеческая раса. Но настал день, когда, попробовав запретного плода, Человек отравил Мать-Землю жадностью и грехом. Маго превратилась в пустыню, но духи не исчезли. Тысячелетиями духи переживали различные превращения во сне и наяву, чтобы примирить человека с Маго.